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估值1.4万亿!支付宝母公司要上市了 网友脑洞大开

发布时间:2020-07-21 07:11    来源媒体:新浪

Wind资讯

全球最大独角兽蚂蚁集团正式官宣将在科创板和港交所同步发行上市!

据业内估算,蚂蚁集团目标估值2000亿美元,约合1.4万亿人民币。

蚂蚁集团计划在科创板和港交所同步上市

7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

蚂蚁集团董事长井贤栋称,“我们欣喜地看到,科创板和香港联交所推出了一系列改革和创新的举措,为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件,我们很高兴能有机会参与其中。”

井贤栋表示:“上市可以让我们更透明地面对世界,面对公众,可以凝聚更多志同道合的同路人,同时也将更好地跟全社会分享我们的成果和未来。我们会始终全力以赴,为客户去创新,为社会去创造,为未来解决问题,做一家能活102年的好公司。”

IPO估值至少2000亿美元?

蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司。阿里巴巴年报最新披露,支付宝已和本地钱包伙伴共同服务全球约13亿用户。截至2019年底,技术服务费占蚂蚁集团总收入超过50%,成为增长核心引擎。

据了解,蚂蚁集团已选择多家银行安排规模100亿美元的香港IPO事宜,包括中金、花旗、摩根大通和摩根士丹利。

据业内估算,蚂蚁集团估值在2000亿美元左右。早在2018年,蚂蚁集团的市场估值已达1500亿美元,此次IPO估值至少2000亿美元,按照周一的实时汇率估算,蚂蚁集团估值约为1.4万亿元人民币。

沪港两地交易所:欢迎!

两地交易所第一时间对此表示欢迎。

上交所表示,欢迎蚂蚁集团申报科创板。这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。作为中国资本市场服务国家创新驱动战略和优质科创企业的主市场,科创板经过一年多的实践,支持科创企业发展壮大的集聚引领效应不断增强。目前科创板已迎来逾130家科创企业,总市值超过2.4万亿元。上交所将坚守科创板定位,继续支持更多优质企业申报科创板,做优做大科创板,推动中国经济高质量发展。

香港交易所集团行政总裁李小加表示:“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市,再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱,欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”

多次被传上市

对于蚂蚁集团来说,被传上市已经是司空见惯。不过或许是担心“树大招风”,蚂蚁集团官方对外界谈及上市时,态度都颇为谨慎。

7月8日,有外媒称,阿里巴巴旗下蚂蚁集团计划最快今年在香港上市,目标估值超2000亿美元。对此,蚂蚁集团方面回应称:“消息不实。”

今年6月,经国家市场监督管理总局核准,蚂蚁金服的全称从“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”,下一步将办理工商登记变更,简称由“蚂蚁集团”取代。

当时蚂蚁集团表示:“新名称意味着我们将全面服务社会和经济数字化升级的需求,但蚂蚁还是那个蚂蚁,坚持创新,用技术为全球消费者和小微企业创造价值是我们不变的初心。”

此前,最早2014年10月,阿里将旗下的支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、阿里小贷、网商银行等业务整合为一体,并更名为蚂蚁金融服务集团时,市场上便传出消息,称蚂蚁金服已经在为上市做准备工作。

曾获得多轮融资

回顾蚂蚁集团此次上市前的融资历程,A轮投资于2015年7月完成,总额接近18.5亿美元,由全国社保基金、国开金融等机构参投。

B轮融资于2016年4月完成,当时的蚂蚁金服募资总额超过45亿美元,由建行旗下中投海外和建信信托、中国人寿、中邮集团等机构参投。

2018年6月8日,蚂蚁金服宣布完成了一笔总金额高达140亿美元的融资,其中包括了人民币资金以及蚂蚁金服旗下全资子公司蚂蚁国际筹集的美元资金,再度刷新全球最大单笔私募融资记录。估值高达1500亿美元,超越百度,仅次于阿里巴巴、腾讯。

除原有股东继续跟投外,新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T.Rowe Price旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。

阿里持有蚂蚁集团33%股权

2019年9月以前,阿里巴巴与蚂蚁集团订有利润分成安排。阿里自2019年9月起持有支付宝母公司蚂蚁集团33%的股份,并有权提名两名董事经选举进入蚂蚁集团董事会,但阿里并不持有蚂蚁集团或支付宝的多数权益或控制权。

支付宝根据阿里与蚂蚁集团和支付宝之间的长期商业协议,按优惠条款向阿里提供支付服务。蚂蚁集团约50%表决权权益由马云控制。

截至2020年3月31日,君瀚和君澳持有蚂蚁集团约50%的股份,阿里持有33%的股份,而其他股东持有余下股份。

君瀚所持有的蚂蚁集团股份经济利益属于马云、谢世煌、阿里其他员工、蚂蚁集团及其关联方和参股公司的其他员工。上述人士通过有限合伙权益或持有类似于与蚂蚁集团估值挂钩的股份增值权的权益享有经济利益。

阿里合伙人

阿里巴巴合伙部分成员通过持有君澳的有限合伙企业权益形式享有经济利益。

协议规定,马云于蚂蚁集团的直接及间接经济利益(为免疑义,不包括阿里巴巴在蚂蚁集团中持有的股份)将逐渐减至不超过一定比例。

该比例为马云及其关联方于阿里首次公开发行完成前一刻在阿里巴巴拥有权益的股份占比(马云及其关联方于阿里首次公开发行完成前一刻拥有权益的普通股占比为8.8%),并且马云或其任何关联方将不会从该经济利益比例的减少中获得任何经济利益。

阿里巴巴确认股权相关一次性收益716亿元

阿里从2014年9月赴美IPO以来,市值已翻3倍,目前市值近7000亿美元。与阿里一脉相承的蚂蚁集团也已发展成为全球最值钱的独角兽企业。

(图片来源:Wind金融终端)(图片来源:Wind金融终端)

蚂蚁集团赚钱的能力,毋庸置疑。

蚂蚁集团家族成员主要包括支付宝、蚂蚁财富、芝麻信用、网商银行,分别对应四大主要业务:支付业务、财富管理业务、信用业务、小微借贷业务。此外,保险业务也是蚂蚁集团的一大增长亮点,这些主要业务目前是蚂蚁集团的主要收入来源。

与“支付宝”相比,蚂蚁集团已经不再局限于消费者的电子支付服务,而是定位于普惠金融服务的科技企业。场景与支付、数字金融、科技服务三大业务板块的联动,使蚂蚁金服完美演绎了“能力输出”模式下的引流、变现与赋能逻辑,国际化拓展边界。

根据阿里巴巴财报的数据,按照自然年计算,蚂蚁集团在2015年、2016年、2017年、2018年的税前利润分别为42.54亿元、29.06亿元、131.90亿元、亏损19亿元。

再把时间轴拉细些,从蚂蚁集团2017年以来各季度的利润情况看,除2018Q1与2018Q3三季度出现大幅亏损外,其余季度均是盈利。

对于2019年9月取得蚂蚁集团33%股份后的一次性收益,阿里巴巴在四季度确认该收益上调人民币23亿元。

也就是说,在蚂蚁集团成立的6年时间里,阿里巴巴从其33%的股份中获得的收益有716亿元。

相关概念股名单

如果蚂蚁集团成功上市,直接或间接持有蚂蚁集团股份的、与其有业务合作的上市公司或将受益。A股市场上有不少蚂蚁集团概念股,以下为部分名单:

网友脑洞大开

支付宝母公司蚂蚁集团即将上市的消息一出来,网上立刻炸开了锅,网友们纷纷表示蚂蚁集团上市有你我的一份功劳,更有不少网友表示,能给花呗打个折吗?大家也可以在下方留言,对于支付宝母公司上市,你贡献了多少?

(Wind综合“雷建平”等)

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