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大西洋2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-19 23:30    来源媒体:同花顺

大西洋(600558)(600558)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一,经营情况讨论与分析.总体经营情况回顾.2019年,在国内外不稳定因素增多,经济下行压力加大,供给侧结构性改革红利进一步弱化的综合作用下,焊接材料行业继续呈现出产能严重过剩,市场需求趋稳止跌,产品结构进一步优化,市场竞争持续加剧的特点。面对更加复杂严峻的市场环境和行业竞争,公司积极应对,采取更加灵活多变的经营策略,强化市场营销能力建设,发挥营销与技术的协同作用,稳拓市场规模,提升盈利能力;深化企业内部改革创新,加快推进制造方式转型,释放发展动力,取得了较好的经营成效,公司保持了良好的发展态势。报告期内,公司产量,销量,主营业务收入,利润总额等主要经济指标同比分别增长2.12%,6.38%,8.72%,24.28%,其中主营业务收入增长主要是销量增加,利润总额增长主要是产品销售毛利增加,其他业务利润增加,营业外收支净额增加。报告期内主要开展了以下经营管理工作:1.强化市场营销能力建设,稳拓市场规模,提升盈利能力.一是强化市场渠道建设,优化销售网点,完善市场营销网络。一方面抓好传统市场的巩固工作,进一步细化销售网络,优化渠道建设,增强公司产品辐射能力,稳定存量市场;另一方面,提高市场渠道建设能力,加强对经销商的挖掘,培养与管理,提升公司对目标市场的掌控力,增强公司市场营销网络的覆盖能力,公司市场规模得到增长。二是强化公司“大营销”市场运作理念的推广和建设,通过公司在自贡,上海,深圳,昆明,江苏,天津等地建设的焊接材料生产,销售企业为主体,不断完善“大营销中心”模式,积极发挥“大营销中心”的整体协调作用,加强对总部及各子公司所有市场资源,产品资源的统一调配,优化市场资源配置,充分发挥各区域市场主体责任单位的优势,加大市场开拓力度,在稳定存量市场的同时积极扩大市场增量。三是抓好高速公路,高速铁路,水电,桥梁,石化,核电等重点行业和重点项目的市场推广,推进产品结构调整,加大品种焊材市场推广力度,促进公司产品销量增长和产品销售结构的持续优化。报告期内,公司药芯焊丝,焊剂,低氢焊条,普通焊条实现销量同比分别增长36%,23.86%,17.74%,11.09%。四是积极响应国家“一带一路”政策,持续加大国际市场开拓力度,在深挖并整合传统市场的同时,加大新市场,新客户的开发力度,中亚市场实现了零的突破;加大对区域市场的整合,针对不同的区域市场采取灵活的销售策略;进一步调整产品销售结构,加大对品种焊材的销售力度,公司出口规模实现较大幅度提升。报告期内,公司实现出口产品3.13万吨,同比增长41.27%。五是加强营销队伍建设,完善考核评价体系,落实区域市场销售主体责任制,增强营销队伍的服务意识,公司市场营销能力不断增长。2.加强对原辅材料市场的研判,提高采购管理水平,有效控制风险,降低成本.一是紧盯大宗原辅材料市场,强化对钢材及其他大宗原辅材料价格走势的研判,提高市场反应速度,及时调整采购策略,踩准采购节奏,抢抓市场机遇,适时,适量,适价的做好采购工作,有效控制采购风险。二是针对部分原辅材料采购渠道单一,供方唯一,供货出现紧张,不及时的问题,积极拓宽采购渠道,拓展新供方;同时,根据原材料资源的变化,对部分关键原材料开展应用性研究,加强原材料替代工作,保障公司物资供给,满足生产需求。三是继续推进集团化采购工作,扩大集团化采购范围和数量;加强对本部和各分,子公司采购信息的统筹分析研判,实现资源共享,提升了公司对价格和资源的掌控能力,降低了采购成本。四是根据外部环境的变化,及时调整公司库存物资水平,优化库存结构,合理控制好库存,在满足物资供应的同时,控制好库存风险。3.坚持技术服务于市场,着力推进技术与市场协同创新.一是坚持把服务市场放在首位,发挥技术与营销的协同作用,加强对重大工程项目业主方和设计院的沟通与交流,做好用户需求对接;围绕市场急需新产品研发,老产品改进,产品成本控制,进口替代等,加强技术研发与改进,提高产品竞争优势,助力公司市场拓展。二是针对重点工程,重点项目以及高铁,海洋工程,桥梁等使用方向,加强耐辐射,抗腐蚀,高强度,高纯净度焊接材料的技术研发,不断提高高附加值,高技术含量产品比重,助推公司产品结构的调整与优化,提升公司产品的配套销售能力和盈利能力。三是有序推进国家重点科研项目研究和产业化工作。继续深化与重点企业,高校,科研院所的技术合作与交流,积极推动“产学研用”协同创新,开展了国家电投项目,国家能源局后补助项目,国家自然科学基金项目,国家工信部高技术船舶项目等技术攻关工作,提升公司核心竞争力。4.深化企业内部管理和改革,提高企业运营质效.一是不断完善人力资源运行框架,制度体系和管理机制。随着公司焊接产业园生产模式,运行模式的转变,合理进行岗位,编制的设置,实现人员精简,高效配置。同时,针对园区新设备,新工艺,新系统的特点,开展了多形式,多渠道,多方位的员工生产操作技能提升培训,全面提高员工的综合素质,业务能力和操作技能,使员工队伍较好的满足了公司生产制造方式转型升级的要求。二是继续推进公司运行机制的改革创新。在不断完善发展战略中心,生产调度指挥中心等组织机构权责体系的基础上,完成了马冲口老厂区公司党群部门,板仓基地公司技术中心和检测所的搬迁,实现了公司自贡地区在“焊接产业园”的集中办公,建立起更加面向市场的全要素扁平化管理体系,提升了公司运营质效,公司组织管理体系和运行机制,更好的适应了公司转型发展的新要求。三是强化资金管理,提高资金使用效率。严格按照公司内控管理制度规定,坚持资金审批制度,严格按资金计划使用资金,保证了生产经营资金的有效需求;充分发挥公司总部“资金池”的作用,对各分子公司资金进行统筹管理,降低无效占用,实现公司整体资金的有效整合和调剂;发挥资金集中优势,在现金较充裕时,通过与采购部门协作,灵活多样调剂现金支付公司主要原材料(盘元)采购,用资金换成本,提高了资金使用效率,降低了采购成本。四是加强质量体系建设,强化公司质量管理。根据公司搬迁到“焊接产业园”后新的组织机构设置和职能职责,对现有质量体系文件进行改版,形成更为完善的公司质量保证体系;加强供方管理,从源头加强质量控制;进一步完善质量考核制度,强化质量考核,落实质量责任制;开展各类质量提升活动,进行成果评审,提高全员参与质量管理工作的积极性,促进员工重视质量,提升业务技能。五是继续坚持以市场需求为导向,积极做好产销对接。强化生产组织调控能力,根据市场需求和库存情况,合理组织生产,优化产品结构和库存,提升生产保障能力,较好的支撑了公司不同时期的销售策略,满足了客户需求,提升了公司市场规模。六是高度重视公司安全生产,环保工作,认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产工作方针,积极践行四川省工业绿色发展新要求;严格落实安全生产,环保责任制,强化全员安全,环保责任意识,积极推进公司安全标准化建设达标工作和绿色制造体系建设。报告期内,公司无重大安全,环保责任事故发生。公司先后被批准为“四川省工贸行业安全标准化二级达标企业”和2019年四川省绿色制造示范单位,成为省级绿色工厂。 二,报告期内主要经营情况.报告期内,公司产量,销量,主营业务收入,利润总额等主要经营指标同比均有所上升。全年,完成产量39.96万吨,同比增长2.12%;完成销量43.67万吨,同比增长6.38%。完成主营业务收入277,345.32万元,同比增长8.72%,主营业务收入增长的主要原因是公司销量增加。实现利润总额10,263.21万元,同比增长24.28%,利润总额增长主要是产品销售毛利增加,其他业务利润增加,营业外收支净额增加。 三,公司关于公司未来发展的讨论与分析.(一)行业格局和趋势.行业竞争格局.国内钢材消费结构中普通钢材占比大,与之相对应的普通焊接材料的消费结构比例高。普通结构材料用电焊条,实心焊丝,药芯焊丝等低端焊接材料尽管市场需求规模较大,但由于产品技术含量较低,产品差异化程度小,竞争形式主要体现为以价格为核心要素的竞争,市场竞争最为激烈,附加值低。该类产品,公司产品市场的竞争者主要是国内的民营企业。与特种钢材配套,性能要求特殊的高强钢,不锈钢,镍及镍合金,高合金耐热钢,耐候耐腐蚀钢等焊接材料中高端产品,市场需求占比相对较低,需求总量相对不大,但随着工业化水平的提高和转型升级的推进,特种焊接材料在消费总需求中的占比在逐渐提高,需求量持续增长。该类产品由于技术水平,配套能力要求不断提高,产品性能存在差异和消费偏好,竞争形式主要体现为以品质为核心要素的竞争,附加值相对较大。公司产品市场的竞争者主要是境外品牌企业。行业发展趋势.近年来,我国经济发展正进入由高速增长阶段转向高质量发展阶段,焊接材料行业虽整体探底后逐步趋稳,但手工焊条随着国内产业转型升级其市场持续萎缩,2018年,我国焊条产量占总产量的比例已降至40%以下。按照自动化发展进程,我国焊条产量的比例预计将逐步下降至25%以下。随着自动化对焊接效率需求的提高和焊接机器人的普及,适用于高效焊接的气保护实心焊丝,药芯焊丝,埋弧焊材产品将得到快速发展,我国自动焊和半自动焊占有率将不断提高,焊接材料的产品结构将不断优化和更趋于合理,以适应行业结构调整与转型升级的步伐。随着国家科技创新发展战略的实施,高端装备制造业的培育和发展,以及国家大力实施环保政策,工业装备大型化,轻量化,长寿化和绿色制造成为趋势,使焊接材料产品性能向高强,高洁净,高效率,耐腐蚀和绿色环保,产品生产方式向清洁,节能,智能,柔性方向发展。焊接材料行业需进一步转型升级,提质增效,适用于自动化,绿色的焊接材料产品将成为今后的发展重点方向。注:以上数据来源于第24届北京•埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性,敬请投资者注意风险。(二)公司发展战略.行业进入壁垒.技术壁垒.焊接材料行业的核心技术在于制造工艺和产品配方,需根据不同的钢种和不同的使用环境设计相应的配方,以满足焊接材料对母材和应用环境的适应性。焊接材料品种繁多,本公司已经有700多个品种,每一个品种的焊接材料的配方都是不一样的,甚至由于应用环境的差异有的品种还有多个配方,这是公司七十年的积累成果。这需要配备相应的技术人员和专业设备,只有掌握了相应的生产技术和具有较强研发能力的企业才可能进入。销售渠道壁垒.由于焊接材料应用的行业和领域众多,销售面广且消费地点主要分布于制造业和建设项目所在地。对于普通应用领域,目前我国焊接材料生产厂商主要通过全国各地的经销商实现产品销售。因此,建立完善的营销网络和营销体系,稳固与经销商间的良好合作关系,才能有效推进产品较好销售,建立竞争优势;对于特殊应用领域,如造船,石化,压力容器,石油管线,海洋工程,核电军工等行业,其对焊材产品的选择非常谨慎,通常需要较长时间的验证,只有具备一定规模,产品质量稳定的企业才有可能成为其长期供货商,船舶生产企业还要求焊材产品通过相应船级社的认证。因此,完善的营销网络成为行业后进入者的障碍。人才壁垒.随着我国经济的发展,焊接材料行业上下游企业的技术进步和产业升级对焊材生产企业的持续研发能力提出了更高要求。因此,是否拥有大量理论与实践充分结合的技术人员是进入中高端焊接材料市场的关键因素。品牌壁垒.焊接目前已成为制造业关键的加工工艺,直接决定着其产品或工程质量的优劣。制造业企业出于对焊接材料质量可靠性和服务稳定性的考虑,会选择长期合作,品牌良好,产品质量稳定,服务及时的焊材供应商,与其建立长期,稳定的合作关系,且一般不会轻易更换,因此,拥有知名品牌的企业占据市场主导地位。公司发展战略.由“焊接材料专家”发展成为“焊接专家”,实现由“焊接材料制造商”到“提供焊接整体技术解决方案服务商”的转型。在做强,做精焊接材料的基础上,加强以焊接技术为核心技术的相关多元化,纵向一体化,形成焊接材料,焊接装备,焊接工程应用三方面协调发展的局面。发展思路.深入推进制造方式转型,不断深化“焊接产业园”建设。全面整合自贡地区各生产作业单元,实现以生产调度指挥中心为中枢的集中,高效生产;通过物联网,ERP系统和MES系统的深度融合,提高公司生产制造的信息化,自动化水平,推进公司生产制造方式由“传统制造”向以绿色,低碳,环保为特征的“现代制造”转型发展。在发展路径上,要加强产品经营与资本运营的结合,以产品经营为基础,通过资本运营促进企业超常规发展,并最终落脚到产品经营,实现提升核心竞争力的终极目标;特别要借助资本运营快速进入焊接装备,焊接应用领域。在发展手段上,要重点加强技术创新和管理创新,实现高端差异化产品技术领先,中低端同质化产品成本领先。在技术创新上,要以国家级企业技术中心为依托,既要加快高端焊接材料研发,推进国外高端焊接材料的进口替代,又要实现焊接工艺,焊接材料,焊接装备的集成,协同创新;在管理创新上,要建立良性的内部运行机制,整合各类优势资源,激活各种生产要素,优化业务流程,提高劳动生产率,实施全价值链总成本管理。(三)经营计划.2020年,公司主要经营计划:总产量:41.73万吨,总销量:45.2万吨,销售收入:28.5亿元,费用:3.11亿元,销售成本:24.76亿元,利润总额:6,180万元。以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,公司实际经营情况受各种内外部因素影响,存在不确定性,敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异,注意投资风险。(四)可能面对的风险.1.市场竞争加剧的风险.尽管国内焊接材料行业整体趋稳止跌,但基于行业产能严重过剩,产品差异化减弱,行业的非理性竞争程度持续加剧,进而可能影响公司产品毛利水平,影响公司经营业绩。同时,随着自动化焊接技术的快速发展,自动化,半自动化焊接材料的使用占比逐步提高,国内主要焊接材料生产厂家均加大对高端,高品质焊接材料的研发力度,重视对焊接材料新品种的突破,注重市场的细分,公司在高端产品方面相对于国内竞争对手的竞争优势面临挑战。公司将加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研判,提高对市场的预见性和对市场变化的快速反应能力,持续推进技术创新,加快新产品开发,老产品改进,特别是对高端产品的开发,改进,抢占市场先机,稳定市场规模,不断增强公司市场竞争力和抗御市场风险的能力。2.原材料价格波动风险.公司焊接材料的主要原材料为钢材等,原材料价格的频繁波动将直接影响公司采购成本和产品销售价格,给公司采购工作带来严峻考验。如果没能踩准采购节奏,将可能导致原材料成本较高的风险。即使踩准采购节奏,材料价格大幅波动时,由于正常生产经营必须维持一定的原材料,产成品等存货因素,仍可能导致利润出现大幅波动。公司将继续提高原材料采购管理水平,加强对原辅材料特别是钢材市场价格变化走势的把握和研判,在材料价格持续波动时,继续坚持谨慎采购原则,实施“多批次,小批量”采购等采购策略,尽可能降低采购成本,防控采购风险。3.大额固定资产折旧可能导致利润下滑的风险.随着“焊接产业园”项目的建成和投入运行,公司每年计提大额固定资产折旧费用,公司面临计提大额折旧费用而导致短期内利润下降的风险。后期随着项目达到预期效果后效益将逐步发挥,大额固定资产折旧对公司经营成果的影响将逐步减小;但是如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成项目不能产生预期收益,固定资产的折旧费用将对公司未来业绩造成一定压力。敬请投资者注意投资风险。 四,报告期内核心竞争力分析.报告期内,公司继续保持了在品牌价值,技术创新,品种质量,市场渠道,战略布局等方面的优势,没有发生诸如核心管理团队和关键技术人员离职,行业竞争对手设备或技术升级换代,特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司核心竞争力的优势主要表现在:品牌优势.公司创建于1949年,其前身系上海斌诚焊接材料制造厂,是国内早期开展焊接材料专业化生产的企业。公司“大西洋”注册商标是我国焊接材料行业第一个注册商标,也是“中国驰名商标”和“四川省著名商标”;“大西洋”牌焊接材料获“中国机械工业优质品牌”、“四川省名牌产品”等称号。截至2019年末,公司拥有国内注册商标32件,国际注册商标47件。技术创新优势.公司技术中心为“国家级企业技术中心”,公司检测所在行业内率先通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可,公司建立了国内高技术焊接材料产品产学研用联合研发平台,拥有自主化研发高端焊接材料产品研发,检测,过程控制品质保证能力。近年来,公司在焊接材料的研发,生产及应用上实施了一系列保证产品品质稳定性,批次一致性,满足定制化柔性生产的生产工艺流程再造。公司不断提高高附加值,高技术含量产品比重,开发了满足高端产品市场需求的包括核电设备专用焊接材料,大型水电工程用焊接材料,海洋石油平台专用焊接材料,大型石化设备专用焊接材料,桥梁工程用焊接材料,管道工程用焊接材料在内的高性能特种焊接材料产品,保持了公司在行业内研发实力的领先优势。品种质量优势.公司是国内焊接材料行业品种规格齐全,配套能力较强的企业之一,产品涵盖焊条,焊丝,焊剂三大类别700多个品种。公司产品被广泛应用于重大装备制造业(石油化工,船舶,车辆,锅炉压力容器,航空航天)和基础设施建设(桥梁,高铁,高层建筑,管道,水电)的各个领域,能满足多层次,多领域客户需求。公司质量管理体系在行业内率先通过英国劳氏ISO9001质量认证,公司主营产品通过中(CCS),英(LR),美(ABS),法(BV),挪威德国(DNV.GL),日本(NK),印尼(BKI),韩国(KR),意大利(RINA),俄罗斯(RS)十国船检机构及加拿大焊接局(CWB),德国莱茵公司(CE,DB)质量认证。战略布局优势.除总部自贡生产基地外,公司已在上海,深圳,昆明,江苏,湖北,成都和天津等地建立生产基地,形成了“销地产”合理的生产基地战略布局,成为国内同行业中平均销售半径较小的企业。营销网络优势.公司在重庆,武汉,沈阳,西安,柳州,广州,大连,哈尔滨,兰州,上海,厦门,贵阳,长沙,杭州等中心城市建立了一级经销商网点,在大部分地级市建立了二级经销商或零售商网点,并拥有海外经销网点,构筑了面向全国并向海外拓展的完善的营销网络体系。公司完善的营销网络使产品更加贴近市场,加强了区域市场的服务,控制和管理,提升了市场竞争能力。资本优势.公司是上海证券交易所主板上市公司,搭建了资本市场的直接融资平台。同时,公司具备良好的间接融资渠道,资信优良,同多家银行保持良好的银企关系。公司的竞争劣势主要表现在:成本劣势.公司总部及部分子公司地处西南地区,但公司产品下游需求市场较大比重集中在华东,华南,华中,华北,同时公司所需的主要原材料钢材等较大比重采购地也位于华北等地。因此,公司原材料采购和产品销售都将承担更高的运输成本。

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